中国的人形机器人产业为何能在早期市场胜出

中国的人形机器人在央视春晚的表演中以功夫翻腾动作吸引了全球关注，而中国手机制造商荣耀也计划在西班牙的世界移动通信大会(MWC)上推出其首款人形机器人。

机器人技术被列为"中国制造2025"计划的重点领域，尽管最初关注的是工厂自动化而非人形机器人。如今，多模态AI的快速进步正在加速所谓的具身AI——即在现实世界运行的自主机器，官员们表示这一趋势有助于缓解劳动力短缺并提高生产力。

在机器人发展的早期阶段，中国公司在速度和数量上都领先于美国竞争对手，埃里克·施密特办公室的中国和AI政策负责人Selina Xu表示。

"中国拥有更强大的硬件供应链——其中许多是通过电动汽车行业建立起来的，从传感器到电池——以及全球最强的制造业基础，这使得公司能够比西方竞争对手更快地进行迭代，"Xu告诉TechCrunch。

因此，中国机器人不仅价格更低，公司也能更快地推出新机型，Xu指出，并补充说，领先的中国企业宇树科技(Unitree)去年发货量是美国竞争对手Figure和Tesla的大约36倍。

根据上月发布的福布斯报告，全球人形机器人去年总出货量仅为13,317台。对于一个预计每年几乎翻倍、到2035年将达到260万台规模的行业来说，这是一个很小的基数。(不过，这些数据应谨慎看待。报告指出，目前尚不清楚其中有多少代表商业销售，多少是演示机型或试点部署，这凸显了该行业的早期性质。)

按2025年出货量计算，领先的人形机器人制造商由中国Agibot和宇树科技(Unitree)引领，随后是优必选(UBTech)、乐聚机器人(Leju Robotics)、Engine AI和傅里叶智能(Fourier Intelligence)，凸显了北京在该领域的早期主导地位。

最近最大的转变是从"演示驱动型兴奋"转向"运营驱动型采用"，Galbot首席战略官赵宇利(Yuli Zhao)告诉TechCrunch。Galbot的人形机器人G1今年出现在中国年度官方主办的农历除夕电视晚会——春晚上，与宇树机器人(Unitree Robotics)、Noetix和MagicLab的机器人一同亮相。

"越来越多的客户在问：机器人能否在实际环境中稳定运行，真正减轻人们的负担？这种实用性需求在中国得到了加强，因为政策和产业战略鼓励自动化升级，而制造业生态系统使迭代速度极快，"赵说。

"尽管对人形机器人初创公司的增加投资'肯定加速了'进步速度，'但最持久的采用来自于能在生产或服务运营中展示可靠且可重复的价值，而不仅仅是单次展示，'赵补充道。

尽管如此，投资是有帮助的，中国机器人制造商正在获得资金支持。去年，宇树科技在完成C轮融资后估值约为30亿美元，并计划在未来IPO时达到70亿美元。与此同时，Galbot已获得超过3亿美元的新融资，据报道其估值已达30亿美元，这是迄今为止中国人形机器人行业最大的融资之一。

美国公司也在超越华丽的演示，专注于实际部署。此外，他们也在追求自己的激进目标。例如，美国初创公司Foundation计划到2027年底建造5万台人形机器人。

但根据12月TrendForce的报告，中国已经瞄准了大众市场平价模型与高端应用的结合，正在工业、消费和康复领域快速扩展人形机器人。

至于AI系统和集成软件，中国的人形机器人企业真正处于什么位置尚不清楚。该行业很大程度上押注于视觉-语言-行动模型和"世界模型"，但这两项技术仍处于早期阶段。根据Xu的说法，英伟达目前以其端到端人形软件栈在该领域处于领先地位，因此中国大多数人形机器人初创公司自然都采用英伟达的Orin芯片。然而，她说国内芯片制造商正在开发本土替代方案。

然而，人形机器人制造商仍在解决基础问题。挑战在于让机器人基础模型能够预测机器人在不可预测环境中将面临的"下一个物理状态"，就像大型语言模型预测下一个单词一样。但Xu表示，与LLM不同，人形机器人公司不能简单地从网络上抓取训练数据。因此，大多数公司依赖于模拟环境，这会产生合成数据，尽管真实世界的数据收集仍然至关重要。

"由于数据稀缺问题，人形机器人离自主性仍然相距甚远。硬件目前领先于软件——机器人身体现在比几年前能处理更多的灵巧动作（尽管存在可靠性问题，就像我们在人形机器人马拉松中看到的那些故障机器人），但'大脑'仍然处于萌芽状态，"这位分析师说。

安全性也是人形机器人的一个主要障碍。一起高调的事故可能引发公众反弹，中国可能在权衡如何快速推出技术而不至于过快。随着行业的成熟，预计会有更多监管措施。

鉴于数据缺乏，赵认为对人形机器人的需求首先会在相对受限的工作场所增长。

"早期的势头可能出现在工业制造、仓储物流和零售领域，这些领域的任务重复、工作时间长、流程清晰——这为人形机器人大规模交付价值创造了真实需求和理想条件，"他说。

人形机器人的发展不是两个国家的竞赛。日本的机器人生态系统——从初创公司到半导体巨头——计划在2027年前实现人形机器人的大规模生产。长期以来，日本一直是先驱，通过本田的Asimo、村田制作所的Murata Boy和软银机器人的Pepper等项目，日本依靠的是精确性和先进控制。这个国家独特的一个领域是：人形机器人越来越多地用于老年人护理。

投资日本科技公司的Coral Capital首席执行官James Riney相信，东京将继续在人形机器人行业蓬勃发展。"有三个因素可能会推动机器人在日本的采用。一是劳动力短缺以及减少对大规模移民的依赖。二是广泛的文化观念，将机器人视为我们的朋友——更像哆啦A梦而非终结者。三是日本已经在机器人供应链的许多部分占据主导地位。"

现代汽车旗下的波士顿动力部门计划在2028年前推出一款用于工厂的新Atlas人形机器人，并计划在美国每年生产多达3万台，作为其AI驱动的机器人战略的一部分。

尽管如此，对中国而言，政府政策、产业战略、劳动力短缺和私人资本都在汇聚，以加速该国的人形机器人发展。

"中国的领导地位最好被理解为规模速度优势，"赵说。"这里的生态系统将整个周期——研发、供应链、制造、集成和客户部署——压缩成一个非常紧密的循环。这意味着人形机器人公司可以从原型更快地转向实际部署，从实际操作中学习，并以其他地方难以匹配的速度进行迭代。"